外观
标准作业流程：离职与数据交接
适用范围
适用于员工离职、岗位调整或负责人更替场景。
本页帮您离职不仅是人事流程，还须 清点并移交 项目、客户等责任数据，并与 数据交接、人力资源 衔接。:::
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可试用：离职、数据交接、负责人变更、项目移交、客户移交、账号停用。
流程图
图 9 审批与交接关系图
标准步骤
- 发起离职或岗位变更流程。
- 清点项目、客户、案源、任务等责任数据。
- 在数据交接模块生成交接单。
- 指定接收人。
- 完成交接确认或审批。
- 处理账号状态、角色权限和组织关系。
检查清单
| 检查项 | 要求 |
|---|---|
| 项目责任 | 已完成移交 |
| 客户责任 | 已完成移交 |
| 未完成任务 | 已处理或移交 |
| 审批事项 | 已办结或明确归属 |
| 账号状态 | 在交接完成后处理 |
常见错误
- 先停用账号，后处理交接
- 只改负责人，不走正式交接单
- 人事流程完成但业务数据未移交