外观
标准作业流程：立项流程
适用范围
适用于从案源转化为正式项目的业务办理过程。
本页帮您按顺序完成：案源 → 利冲 → 客户 → 合同 → 项目，避免跳步导致审批或收费无法关联。细节还可对照 案源与利冲、客户管理、合同管理、项目管理。:::
查找本页
可试用：立项、案源转项目、客户建档、利冲、合同审批、项目建立。
流程图
图 6 立项相关主流程图
标准步骤
- 登记案源。
- 补录委托方、对方主体和业务背景。
- 执行利冲检查。
- 完成客户建档。
- 建立并审批业务合同。
- 建立项目。
- 补录任务、期限、日程和文档。
检查清单
| 检查项 | 要求 |
|---|---|
| 客户主档 | 已建立且名称准确 |
| 利冲检查 | 已执行并留痕 |
| 合同 | 已审批通过或具备明确收费依据 |
| 项目负责人 | 已指定 |
| 期限 | 已录入关键节点 |
常见错误
- 未做利冲直接建项目
- 客户信息不完整就进入合同阶段
- 项目建立后未补任务和期限