外观
用户手册总则
1. 适用范围与文档分工
用户手册面向在系统中完成日常工作的 业务人员：学会登录、看工作台、按岗位做客户/项目/财务/文档/人事等操作，以及按规范走审批。读者包括律师、律师助理、财务、行政、人事等；若您负责所内 账号、角色、菜单 等配置，也会用到本手册中的「系统管理」等章节——这仍然是在 应用界面里 的操作说明，目的是让同事 会用系统，而不是教您维护服务器。
若您遇到的是无法登录、页面打不开、附件预览失败等 环境或服务类 问题，应 联系您的实施方或项目对接人，请他们协助排查；本手册侧重 业务功能怎么用。
自助排查可先查看 常见问题。需要按 角色、场景 快速定位时，可从帮助中心 首页 的按岗位、按模块索引进入对应章节。
2. 术语说明
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 客户 | 系统中的业务委托主体或联系主体 |
| 案源 | 尚未正式转化为合同或项目的业务机会 |
| 利冲 | 利益冲突检查 |
| 项目 | 已进入正式办理阶段的业务事项 |
| 合同 | 与客户建立服务、收费或劳动关系的正式协议 |
| 文档 | 业务办理过程中形成的电子文件 |
| 卷宗 | 按项目归集的材料目录及文件集合 |
| 档案 | 已进入正式归档管理的业务材料 |
| 工时 | 与项目相关的工作量记录 |
| 审批 | 系统内对业务状态变更的审核流程 |
3. 使用顺序
- 登录系统。
- 进入工作台查看待办事项。
- 按职责进入客户、项目、财务、文档或管理模块。
- 所有重要业务操作完成后，应检查审批状态、日志留痕和关联数据是否完整。
3.1 业务主流程示意图
text
案源登记
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v
利冲检查
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+------> 不通过 -> 终止推进 / 人工复核
|
v
客户建档
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v
合同建立与审批
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v
项目建立
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+------> 任务 / 工时 / 日程 / 文档 / 证据
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v
收费 / 开票 / 提成
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v
卷宗整理
|
v
档案归档下列为与上文 同一主流程 的示意图（便于培训投屏或与同事对齐口径；与 术语索引 中总览图为同一素材）。
图 0 业务主流程总览（与 §3.1 文字版一致；图中为中文流程图）。
3.2 菜单为什么不一样？专门页面从哪里进？
- 左侧菜单 由单位按岗位配置，同事之间不一致是正常现象；本手册各章「页面范围」列出的是 常见能力，以您屏幕上能点的菜单为准。
- 不必记网址。多数功能从列表点「详情」「预览」「进入」即可；例如从「项目」列表进入 项目详情，从「档案」列表进入 档案详情。
- 全屏或新窗口：在线预览文档、部分报表可能占满屏幕，关闭或返回时按页面上的「关闭」「返回」操作。
- 个人中心：一般在页面 右上角头像或姓名 里，用于改密码、改联系方式（详见 个人中心）。
- 收款变更、提成规则、AI 账单 等若所里已启用，会出现在 财务 或 个人/管理 相关菜单下；看不到多半是 无权限，需联系系统管理员，而非自行找链接。
3.3 推荐阅读顺序（按岗位）
以下为 建议顺序，可跳过与岗位无关的章；术语见 术语表，高频问题见 常见问题。
| 岗位或场景 | 建议先读 |
|---|---|
| 新同事（任何岗位） | 登录 → 本页 第 3～3.2 节（使用顺序、主流程、菜单与入口）→ 工作台 → 个人中心 → 常见问题 |
| 律师 / 办案助理 | 项目管理 → 客户管理 → 合同管理 → 证据管理 → 文档管理 |
| 财务人员 | 财务管理 → 合同管理（收费节点）→ 项目管理（收费依据）→ 工作台（审批） |
| 行政 / 案源 | 工作台 → 案源与利冲 → 档案管理 → 人力资源 |
| 文书 / 用印支持 | 文档管理（模板、用印、卷宗相关节） |
| 培训主讲、易踩坑对照 | 帮助中心首页模块索引 → 各章文末 常见误操作；集中索引见 常见问题第 14 节，总则级误区见 第 8 节 |
以上为推荐顺序，可按需结合帮助中心 首页 的模块索引查阅。
4. 模块目录
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 登录系统 | 账号认证与会话建立 |
| 工作台 | 待办、审批、日程、报表入口 |
| 个人中心 | 本人资料与密码（详见 个人中心） |
| 案源与利冲 | 案源登记、利益冲突检查、跟进记录 |
| 客户管理 | 客户主档、联系人、标签、关联主体 |
| 项目管理 | 项目立项、执行、任务、工时、期限 |
| 合同管理 | 业务合同与模板使用 |
| 财务管理 | 收费、预收、开票、报销、提成 |
| 文档管理 | 文档、模板、AI 文书、用印、卷宗 |
| 证据管理 | 证据条目与证据清单 |
| 档案管理 | 归档、借阅、迁移、销毁 |
| 行政管理 | 考勤、请假、会议室、资产、采购 |
| 人力资源 | 员工、劳动合同、薪资、转正、离职 |
| 知识库 | 文章、案例、法规、质检、预警 |
| AI 使用与 OCR | 个人用量与账单、OCR 识别辅助录入（详见 AI 使用与 OCR） |
| 数据交接 | 责任数据移交 |
| 系统管理 | 用户、角色、菜单、配置、日志 |
| 常见问题 | 自助排查与报障（见 常见问题） |
| 术语索引 | 术语定义、检索词与 常见误操作 词条（见 术语表） |
5. 通用操作要求
- 所有主数据应使用正式名称，不得以简称代替。
- 涉及金额、主体、日期、案号的字段录入后应复核。
- 涉及审批的业务，不得通过修改状态字段代替正式提交流程。
- 已关联合同、项目、发票、文档、档案的数据，不得随意删除。
6. 角色与主要使用模块
| 角色 | 主要模块 |
|---|---|
| 律师 | 工作台、案源与利冲、客户管理、项目管理、合同管理、文档管理 |
| 律师助理 | 工作台、客户管理、项目管理、证据管理、文档管理 |
| 财务 | 工作台、财务管理、合同管理、AI 费用账单（有权限时）；若兼任所内信息化，可查看系统管理中与财务相关的日志或配置页 |
| 行政 | 工作台、行政管理、档案管理、文档管理 |
| 人事 | 工作台、人力资源、数据交接 |
| 所内系统管理员 | 用户手册中的 系统管理、数据交接（维护用户角色、菜单、所级参数等） |
| 运维 / 技术管理员 | 系统部署、维护与排障由您的实施方负责（本中心不含此部分） |
7. 页面阅读规则
本手册各章节按以下顺序组织：
- 功能说明（常含 「本页帮您」 提示框，可先读）
- 页面范围
- 前置条件
- 操作步骤
- 检查项
- 使用要求或异常处理
多数章节另有 「查找本页」，列出适合在站内搜索或浏览器页内查找（Ctrl+F / ⌘+F）时试用的词语，便于快速定位。不少章节末尾还有 「常见误操作」 提示，可与上文对照阅读；集中索引见 常见问题。