外观
常见问题
本页帮助 业务同事 自助排查高频问题。涉及账号开通、权限调整、服务器故障等，仍需联系所内 系统管理员 或 运维/信息化。
图 F1 建议的自助排查顺序（图中为英文示意，与下文各节中文说明一致；细节仍以下文为准）。
0. 第一次用系统建议先看什么？
- 系统简介 了解模块分工与使用顺序。
- 登录系统 完成首次登录与密码策略。
- 打开 工作台，熟悉待办、审批、公告。
- 按岗位进入对应章节（客户、项目、财务等）。
- 遇到概念不清可查 术语索引（其中有 常见误操作 词条，并链到索引与总则级误区）。
- 各业务章 末尾 有 常见误操作 提示；集中索引见下文 第 14 节。
1. 为什么看不到菜单？
可能原因与处理：
- 账号未启用：联系系统管理员检查账号状态。
- 未分配角色：新员工需由管理员分配角色后重新登录。
- 角色未勾选菜单：管理员在「角色—菜单权限」中补充后，您需 退出重新登录 或刷新页面。
- 浏览器缓存异常：尝试无痕窗口或清理缓存后再登录。
2. 为什么能进入页面但没有数据？
常见原因：
- 数据范围：例如只能看本部门、本人负责的客户/项目，换筛选条件仍无数据时属正常。
- 筛选过严：检查时间范围、状态（如「仅进行中」）、关键字是否把结果滤空。
- 尚未录入：列表为空可能是还没有人创建这条业务。
- 状态不满足：部分列表默认隐藏草稿、已关闭等状态，可展开筛选查看。
建议：先点「重置筛选」或清空关键字，再缩小范围排查。
3. 为什么审批没有到达？
检查项：
- 业务是否已点击 提交审批（仅保存不会进入审批流）。
- 当前用户是否在 审批链 的当前节点（有时需等上一人先处理）。
- 上一节点是否已通过；若被退回，需发起人修改后再次提交。
- 近期是否 变更过角色或权限，若有，请重新登录后再看审批中心。
批量审批前仍应逐条核对关键单据，避免误批。
4. 为什么保存后找不到记录？
检查项：
- 是否进错了模块（例如把客户记到了案源里）。
- 是否关联错了 项目或客户，在另一个主体下查找。
- 列表 筛选条件 是否把记录隐藏（状态、时间、承办人）。
- 是否因 权限范围 看不到他人创建的数据。
5. 文档、卷宗、档案的区别是什么？
| 名称 | 员工可这样理解 |
|---|---|
| 文档 | 办案过程中上传、编写的电子文件，与项目或客户关联。 |
| 卷宗 | 某一项目下按目录归集的材料集合，便于组卷与内部查阅。 |
| 档案 | 办结后按馆要求 正式归档 的材料，借阅与销毁规则更严格。 |
6. 收费、预收款、发票的区别是什么？
| 名称 | 员工可这样理解 |
|---|---|
| 收费 | 已确认或待确认的业务 收款记录，与合同、项目挂钩。 |
| 预收款 | 钱已到但尚未完全对应到具体收费/项目时的 暂存来款。 |
| 发票 | 对外 开票申请与开票结果，需与收费、合同信息一致。 |
具体录入顺序以本所财务规范为准，可结合 财务管理 与 收费与开票 SOP。
7. 页面报错或白屏时如何处理？
- 记下时间 与 页面名称（左侧菜单或浏览器标签上的标题）。
- 回忆操作步骤（点了哪个按钮、是否刚上传大文件）。
- 截图 含报错提示或空白区域。
- 先刷新 一次；若仍失败，换浏览器或无痕模式试一次。
- 将以上信息发给 系统管理员；若提示「服务不可用」「网关超时」等，请同时抄送 运维/信息化。
不要反复狂点提交，以免产生重复数据。
8. 无法登录或提示密码错误？
- 确认 大小写 与 空格，密码是否复制进了多余字符。
- 确认访问的是 单位正式地址（收藏夹勿指向旧环境）。
- 若提示账号锁定或停用，联系管理员解锁。
- 忘记密码：由管理员重置后，请尽快在 个人中心 改成自己记得住的密码。详见 登录系统。
9. 附件上传失败或预览打不开？
- 检查文件 大小与格式 是否超出页面提示限制。
- 网络不稳定时大文件易失败，可稍后重试或压缩后再传。
- 在线预览 依赖所里部署的文档服务，若长期打不开，请报给运维（员工侧无法自行修复服务）。
- 敏感外网环境可能拦截上传，可换所内网络或 VPN 策略允许的环境。
10. 收不到系统里的通知或待办不刷新？
- 确认 消息中心 / 铃铛 是否有未读（部分通知仅站内信）。
- 尝试 退出重新登录。
- 若依赖企业微信等外部渠道，需确认所里是否已开通绑定（见 AI 使用与 OCR 中说明的权限与菜单，或询问管理员）。
11. 导出 Excel 或打印没有反应？
- 浏览器是否 拦截了下载，查看地址栏右侧下载图标。
- 数据量过大时生成较慢，请稍等勿重复点击。
- 打印前在预览里确认 分页与横竖版，避免裁切重要信息。
12. 想改手机号、头像或密码？
在页面右上角进入 个人中心 修改资料或密码。无法修改的字段（如工号）需由管理员在「用户管理」中维护。
13. 仍然解决不了？
请整理以下信息再联系管理员，便于一次定位：
- 您的姓名、部门、大致操作时间
- 菜单路径（例如：客户管理 → 某某列表）
- 问题现象与截图
- 是否仅自己出现，还是同事同样无法操作
更多业务规则仍以各业务章节与所内制度为准。
14. 各章的「常见误操作」在哪？
多章在 末尾（或 标准流程 页中的 「常见误操作」 小节）增加了与「能做什么」对照的 不要怎么做 提示，可按岗位打开对应章节滑到文末查看：
- 业务主数据：客户管理、案源与利冲、项目管理、合同管理、证据管理
- 财务与文档：财务管理、文档管理、档案管理
- 日常入口与权限：工作台、登录系统、个人中心、人力资源、系统管理
- 行政与知识：行政管理、知识库、数据交接
- AI 与识别：AI 使用与 OCR
- 标准流程（SOP）：立项流程、收费与开票、归档流程、离职与数据交接
总则级常见误区见 用户手册总则 — 常见误区。按岗位的推荐阅读顺序见同一页中的 推荐阅读顺序 表格。