外观
数据交接
1. 功能说明
数据交接用于在人员离职、岗位调整或负责人变更时，转移业务责任数据。
本页帮您学完您可以：发起交接、核对交接范围、与接收人确认责任。常与 标准流程：离职与数据交接 配合使用。:::
2. 交接范围
可纳入交接的数据包括：
- 项目
- 客户
- 案源
- 任务
- 其他责任型业务记录
2.1 交接流程示意图
图 22 数据交接中的审批与确认关系图。
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可试用：数据交接、移交人、接收人、负责人变更、离职交接、岗位调整。
3. 操作步骤
- 进入数据交接页面。
- 新建交接单。
- 选择移交人和接收人。
- 勾选交接范围。
- 生成交接单。
- 提交确认或审批。
- 完成交接后再处理人员状态。
4. 交接检查项
| 检查项 | 说明 |
|---|---|
| 移交人 | 原责任人 |
| 接收人 | 新责任人 |
| 数据范围 | 交接业务范围 |
| 未完成事项 | 是否仍存在待办、审批、任务 |
| 时间点 | 交接生效时间 |
5. 使用要求
- 数据交接不得仅通过手工修改负责人代替。
- 交接完成前，不得提前停用关键账号。
- 离职交接应与人事流程同步完成。
6. 常见误操作
WARNING
- 先停账号再办交接：接收人可能无法登录处理待办；应按所里流程 先完成数据与审批交接，再调整账号状态。
- 只口头说「这块以后你负责」而不建交接单：系统责任人与权限仍可能在原人名下，统计与审批会错乱。
- 交接范围勾选过粗或过细：过粗易遗漏项目/客户；过细增加手续成本；应与 接收人当面逐项确认 后再提交。:::