案源与利冲

1. 功能说明

本模块用于登记案源、执行利益冲突检查并维护业务跟进记录。

本页帮您学完您可以：判断何时先建案源、发起并完成利冲、写跟进记录、把成熟机会转给客户/项目。和菜单、权限有关的问题见 常见问题。:::

2. 业务对象

对象	说明
案源	尚未正式立项的业务机会
利冲检查	对委托方、对方主体及关联主体进行冲突检查
跟进记录	对案源或客户的联系与推进记录

2.1 转化流程示意图

图 11 案源、利冲、客户、合同、项目之间的主要流转关系。

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在站内搜索或在本页使用浏览器查找（Ctrl+F 或 ⌘+F）时，可试用：案源、利冲、利益冲突、业务机会、转化、跟进记录、客户建档。

3. 案源登记

3.1 适用条件

符合以下情况之一，应先建案源：

• 客户仅进行了初步咨询
• 业务是否承接尚未确定
• 尚未签约或立项
• 需要先执行利冲检查

3.2 操作步骤

1. 进入案源管理页面。
2. 新建案源记录。
3. 录入案源名称、来源渠道、业务类型、负责人。
4. 保存案源。
5. 补录跟进记录。

4. 利冲检查

4.1 前置条件

发起利冲前，应准备以下信息：

• 委托方正式名称
• 对方主体正式名称
• 关联公司或股东信息
• 已知业务背景

4.2 操作步骤

1. 进入利冲检查页面。
2. 录入委托方、对方主体和关联主体。
3. 执行检查。
4. 阅读命中结果。
5. 将结论记录到案源或客户跟进记录。

4.3 处理要求

结果	处理要求
无命中	可继续推进业务
一般命中	由负责人复核主体关系
高风险命中	暂停推进，执行人工复核

5. 跟进记录

5.1 应记录内容

• 联系时间
• 联系方式
• 联系对象
• 沟通结论
• 后续动作
• 责任人

5.2 记录要求

跟进记录不得仅填写“已沟通”“待推进”等模糊内容，应明确结论和后续动作。

6. 常见误操作

WARNING

• 利冲无命中就当“绝对安全”：系统按您录入的主体比对，漏填、错写名称 会导致假阴性；高风险命中必须按所里流程人工复核后再推进。
• 案源登记过于简略：缺少委托意向、对方主体或关键时间，后续立项和利冲都难以衔接。
• 跟进记录写成流水账：没有「结论 + 下一步 + 责任人」，同事接手时仍不知道该怎么办。:::