外观
客户管理
1. 功能说明
客户管理模块用于维护客户主档（企业 / 个人 / 政府机关 / 其他）。
说明：联系人、标签、股东、关联企业、变更历史等子资源的独立管理页面暂未接入；联系人目前作为客户档案中的字段维护。若需要使用更细粒度的独立维护页面，请联系 您的实施方或项目对接人。
本页帮您学完您可以：新建与维护客户、处理重复客户与更名。找不到客户或保存失败可先查 常见问题 第 2、4 节。:::
2. 页面范围
| 页面 | 功能 |
|---|---|
| 客户列表 | 查询、新建、编辑客户（主档含联系人、企业证照信息等字段） |
联系人、标签、股东、关联企业、变更历史的独立管理页面暂未接入前端；如需启用，先完成前端接入再更新本文档。
2.1 客户信息结构示意图
图 12 客户主档与联系人、标签、股东、关联企业、变更历史的关系图。
查找本页
可试用：客户、客户主档、联系人、标签、股东、关联企业、变更历史。
客户列表（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
3. 新建客户
3.1 适用条件
符合以下情况之一，应建立正式客户档案：
- 已签约
- 已立项
- 已进入收费、开票、文档协作阶段
3.2 操作步骤
- 进入客户列表。
- 搜索是否已有同名客户。
- 单击“新增客户”。
- 录入客户名称、客户类型、证照信息、联系方式、负责律师。
- 保存客户主档。
- 补充联系人、企业证照信息等主档字段。
新建客户表单（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
4. 联系人字段维护
当前实现：联系人在客户档案中作为字段维护（姓名、电话、邮箱）。独立的联系人管理页面未接入前端。
4.1 适用要求
客户联系人信息应准确维护，不得以备注代替。
4.2 主要字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 姓名 | 联系人姓名 |
| 电话 | 联系电话 |
| 邮箱 | 联系邮箱 |
5. 企业客户扩展信息
企业客户主档应尽量补齐以下内容（前端已支持字段以客户表单为准）：
- 统一社会信用代码
- 法定代表人
- 企业证照信息
股东信息、关联企业、历史名称/变更记录的独立维护页面暂未接入；若需要维护，请先通过客户档案记录，或联系 您的实施方或项目对接人。
6. 数据维护要求
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 正式名称 | 使用主体正式全称 |
| 唯一识别 | 尽量补录统一代码或证件号 |
| 变更留痕 | 主体变更时维护变更历史 |
| 删除控制 | 已关联合同、项目、发票的数据不得直接删除 |
7. 常见处理
7.1 发现重复客户
不得直接删除。应先确认哪条记录已关联业务，再按内部数据治理规则处理。
7.2 客户名称变更
更新主档名称的同时，应维护变更历史。
8. 常见误操作
WARNING
- 看到两条很像的客户就删一条：已关联合同、项目或发票的记录通常 不能直接删除，应先按所里规则合并或停用，避免断档。
- 只改简称不改正式名称：对外函件、合同抬头应以 正式全称 为准，简称仅作检索辅助。
- 联系人电话写错不回头改：后续通知、开票抬头都可能从这里带出，发现错误应及时更正并留痕。:::