外观
项目管理
1. 功能说明
项目模块用于管理正式业务事项，包括项目主档、任务、工时、期限、日程、客户服务记录和项目文件。
本页帮您学完您可以：立项与维护项目、分派任务与填报工时、看期限与日程、使用项目内客户服务与文件区。待办与审批见 工作台 与 常见问题。:::
2. 页面范围
| 页面 | 功能 |
|---|---|
| 项目列表 | 查询全部可见项目 |
| 我的项目 | 查询当前用户参与项目 |
| 项目详情 | 从项目列表进入，查看全量信息与多个页签（任务、文档、财务等以菜单为准） |
| 任务管理 | 维护项目任务 |
| 工时管理 | 维护并提交流转工时 |
| 日程 | 项目或个人相关日程安排 |
| 期限 | 关键节点与诉讼期限类提醒 |
| 计时器 | 按次记录办案时长，可与工时衔接（若单位启用） |
| 客户服务 | 客户服务记录与跟进 |
| 客户文件 | 客户侧提供的材料，与承办人在「文档」中归档的文件区分管理 |
| 国家赔偿 | 纳入国家赔偿流程时的专项材料与节点（若单位启用） |
2.1 项目结构示意图
图 13 项目与任务、工时、期限、日程、文档、财务的关系图。
查找本页
可试用：项目、任务、工时、期限、日程、项目详情、主办律师、参与成员。
项目列表（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
3. 项目建立
3.1 前置条件
建立项目之前，应具备：
- 客户主体
- 业务类型
- 主办律师
- 合同依据或收费依据
3.2 操作步骤
- 进入项目管理。
- 新建项目。
- 录入项目名称、项目类型、主办律师、参与人、所属部门。
- 保存项目。
- 补录任务、期限、日程和项目文件。
新建项目表单（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
4. 项目详情查看顺序
- 核对基本信息。
- 核对项目状态。
- 核对负责人和参与成员。
- 查看任务、工时与计时器记录。
- 查看期限与日程。
- 若有客户服务或客户文件 Tab，核对记录与客户侧材料是否齐全。
- 涉及国家赔偿专项时，在对应专题页补全材料与期限。
- 查看文档与财务状态。
5. 任务管理
5.1 任务设置要求
一条任务应至少具备：
- 任务标题
- 负责人
- 截止日期
- 可判断的完成标准
5.2 操作步骤
- 进入任务列表。
- 新建任务。
- 录入标题、负责人、截止时间、说明。
- 保存并跟踪状态。
任务管理（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
6. 工时管理
6.1 适用原则
工时记录应真实反映项目工作量。
6.2 操作步骤
- 进入工时管理。
- 新增工时记录。
- 选择项目。
- 录入日期、时长、工作内容。
- 保存或提交审批。
6.3 填写要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 日期 | 使用实际工作日期 |
| 时长 | 填写真实工作时长 |
| 内容 | 明确说明完成事项 |
| 项目 | 选择正确项目 |
工时管理（示例数据为虚构内容，如有雷同纯属巧合；界面以实际部署版本为准）
7. 期限管理
期限记录应至少包括：
- 事项类型
- 截止日期
- 责任人
- 提醒节点
诉讼、仲裁类项目应优先维护期限信息。
8. 日程管理
- 在项目详情或工作台进入日程入口（以菜单为准）。
- 新建日程时写清主题、时间、关联项目及参与人。
- 与开庭、会议、内部节点等外部日历冲突时及时调整。
9. 计时器
- 开始办案或连续工作时启动计时，结束后停止并保存。
- 核对计时归属的项目与任务是否正确，必要时补写说明。
- 需要进入工时时，按所内规定将计时结果汇总或关联到工时记录。
10. 客户服务
- 记录客户沟通、服务动作、反馈与待办。
- 与项目阶段、收费节点保持一致，避免遗漏关键服务记录。
11. 客户文件
- 存放客户直接提供的原件扫描、往来函件等，与承办律师在文档中心归档的文书区分管理。
- 上传前检查敏感信息脱敏要求及权限范围。
12. 国家赔偿专题
适用于纳入国家赔偿流程的案件类型。进入项目详情中的对应入口后：
- 按表单要求填写或上传材料。
- 与期限、审批要求联动，避免超期未报。
13. 常见误操作
WARNING
- 项目阶段、收费节点不同步：客户以为已结案但系统仍停在「在办」，会影响开票与归档节奏；阶段变更后应顺手核对关联合同与收费计划。
- 计时开了忘关：会产生不准确工时，汇总前务必核对归属项目与任务。
- 客户文件与所内文书混放：客户提供的原件扫描与承办律师起草的文书应 分路径管理，避免用印或对外发送时拿错版本。:::